Karta klienta przy rozmowie jest pusta albo pokazuje wyszukiwarkę, mimo że dana osoba już istnieje jako klient w CRM.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
WebChat→rozmowa
Sprawdź po kolei
- Klient nie podał e-maila w rozmowie - automatyczne powiązanie działa po adresie e-mail podanym przez klienta na czacie; jeśli widget nie ma włączonego pola Wymuś dane osobowe przed rozpoczęciem rozmowy, klient mógł napisać bez podania danych, patrz Widget.
- E-mail w rozmowie różni się od e-maila w karcie klienta - literówka albo inny adres niż zapisany w CRM (np. prywatny zamiast firmowego) uniemożliwia automatyczne dopasowanie.
- Klient jeszcze nie istnieje w CRM - jeśli to naprawdę nowa osoba, trzeba dodać ją ręcznie: przyciskiem Lub stwórz nowego klienta przy karcie rozmowy imię i e-mail z rozmowy przenoszą się od razu do formularza, patrz Zarządzanie rozmową.
- Klient istnieje, ale trzeba go powiązać ręcznie - wyszukiwarka przy karcie rozmowy pozwala odnaleźć i podpiąć istniejącego klienta po nazwie albo e-mailu, niezależnie od tego, co napisał na czacie.
Gdy nadal nie działa
Jeśli po ręcznym powiązaniu klient nadal nie pokazuje pełnych danych (telefon, adres, NIP), to oznacza, że tych danych po prostu nie ma uzupełnionych na jego karcie w CRM - dopisz je tam, nie w rozmowie na czacie.