Przypisanie pokoju do operatora, powiązanie z klientem w CRM oraz zamykanie i otwieranie rozmowy - wszystko z poziomu panelu operatora.
Gdzie to znajdziesz
Zmiana operatora
Pole Kto może widzieć i odpowiadać na czaty? przy nagłówku otwartej rozmowy pozwala ręcznie zmienić operatora przypisanego do pokoju. Jeśli widget ma włączone automatyczne przypisywanie, pokój bez operatora przypisuje się sam do pierwszej osoby, która na niego odpowie - patrz Widget.
Powiązanie z klientem w CRM
Jeśli wiadomość od klienta zawiera adres e-mail rozpoznany w CRM, pokój wiąże się z nim automatycznie. Gdy tak się nie stanie, karta klienta w panelu operatora pokazuje wyszukiwarkę - operator może:
- wybrać istniejącego klienta z wyszukiwarki,
- kliknąć Lub stwórz nowego klienta, żeby założyć nową kartę w CRM od razu z danymi z rozmowy (imię i e-mail podane przez klienta trafiają do formularza automatycznie).
Menu przy powiązanym kliencie pozwala też Odłączyć klienta od rozmowy (z potwierdzeniem) oraz przejść do edycji karty klienta albo kontaktu.
Zamykanie i otwieranie pokoju
Menu przy rozmowie na liście pokoi ma przycisk Zamknij (dla aktywnej rozmowy) albo Otwórz (dla zamkniętej). Zamknięty pokój zostaje w historii, ale nie liczy się jako aktywna rozmowa - nowa wiadomość od klienta otwiera go automatycznie z powrotem.
Gdy coś nie działa
Rozmowa nie łączy się z klientem w CRM albo trafia do niewłaściwego operatora - patrz Szybka pomoc.