Керування багатьма завданнями та комунікацією не мусить бути викликом. Функція Проєктів в Intum дозволяє зібрати в одному місці всі елементи пазла: листи, завдання, документи та клієнтів. Завдяки цьому Ви отримуєте повний контроль над процесами в компанії та впевненість, що ніщо не залишиться поза Вашою увагою.
Що Ви отримуєте завдяки Проєктам?
- Порядок у комунікації: Усі листи, пов’язані з певною темою, потрапляють до однієї теки.
- Швидкий доступ до файлів: Документи та вкладення завжди під рукою, призначені до конкретної мети.
- Зрозумілий розподіл обов’язків: Ви бачите, хто відповідає за певний етап і який статус робіт.
- Легкий облік: Ви відстежуєте робочий час, присвячений конкретному проєкту.
Як створити новий Проєкт? (Крок за кроком)
Почніть діяти за кілька простих кроків:
- Увійдіть у 4 крапки -> Організація -> Проєкти.
- Натисніть кнопку ”+” Додати проєкт.
- Заповніть найважливіші дані:
- Назва: коротка та зрозуміла для команди.
- Клієнт: призначте проєкт до конкретної компанії з бази, щоб мати повну історію відносин.
- Користувачі: вкажіть осіб з Вашої команди, які будуть залучені до робіт.
- Опис: додайте ключові засади, щоб кожен знав, що потрібно зробити.
- Підтвердьте кнопкою Зберегти.
Розширені функції, які полегшать Вам життя
Проєкти в Intum - це щось більше, ніж просто список завдань. Використайте їхній повний потенціал:
- Поєднання з повідомленнями e-mail: Кожне повідомлення у скриньці вхідних Ви можете призначити до проєкту. Завдяки цьому нові працівники блискавично увійдуть у тему, маючи огляд усієї історії домовленостей.
- Завдання всередині проєкту: Створюйте список конкретних кроків (to-do). Кожне завдання може мати свій термін, пріоритет та відповідальну особу.
- Репозиторій документів: Додавайте файли безпосередньо до проєкту. Кінець пошукам на дисках чи у вкладеннях старих листів.
- Статуси та етапи: Визначайте власні статуси (напр. У процесі, Очікує на клієнта, Завершено), щоб одним поглядом оцінити прогрес робіт.
- Приватність та права доступу: Вирішуйте, хто має огляд певного проєкту. Ви можете створювати проєкти, видимі для всіх, або лише для обраних осіб.
Підпроєкти
Проєкт може містити підпроєкти. Під час створення підпроєкту виберіть Батьківський проєкт або скористайтеся + Додати -> Підпроєкт з картки проєкту (тоді батьківський підказується). Це дозволяє розбити велике починання на менші частини з окремим відстеженням прогресу.
Чому варто користуватися Проєктами?
Замість витрачати час на пошук інформації в різних місцях, Ви отримуєте один, цілісний вигляд. Проєкти в Intum інтегрують CRM з керуванням завданнями, що виражається в кращій організації часу, швидшому потоці інформації та більшому задоволенні Ваших клієнтів.
Важлива інформація
- Проєкт із завданнями чи підпроєктами не може бути видалений - потрібно спочатку перенести або видалити завдання (або скористатися опцією перенесення з форми видалення)
- Проєкт можна деактивувати (тоді він позначений іконкою ⌛)
- Нове завдання у проєкті успадковує відповідального з проєкту, якщо не вказано іншого
- Назва проєкту повинна бути унікальною в межах облікового запису та батьківського проєкту
- Рахунки-фактури та замовлення, створені через + Додати, автоматично копіюють
client_idз проєкту - якщо проєкт не має клієнта, Ви заповните його вручну у формі
Почніть упорядковувати свої процеси вже сьогодні!