Portal to osobna strona z logowaniem (/helpdesk/portal), na której klient sam zakłada konto i
widzi wszystkie swoje zgłoszenia w jednym miejscu - w odróżnieniu od widgetu,
którego dane klienta przekazuje Twoja strona.
Gdzie to znajdziesz
Włączenie portalu
W ustawieniach Helpdesku zaznaczasz Portal włączony i (opcjonalnie) desk, którego dotyczy portal - zostaw puste, żeby klient widział zgłoszenia ze wszystkich desków. Osobny checkbox Rejestracja gości przez portal decyduje, czy nowa osoba może założyć sobie konto sama, czy konta zakłada tylko zespół (wtedy portal działa jak zwykłe logowanie dla wcześniej utworzonych kont). Adres portalu do przekazania klientom pokazuje to samo ustawienie.
Uwaga
Portal jest funkcją w budowie - sekcja Portal klienta w ustawieniach jest widoczna tylko na wybranych kontach.
Rejestracja i logowanie
Nowa osoba zakłada konto podając e-mail i hasło - dostaje rolę gościa (bez dostępu do reszty panelu, wyłącznie do portalu) i e-mail z linkiem potwierdzającym. Dopóki nie potwierdzi adresu, widzi formularz logowania/rejestracji, ale nie może ani przeglądać zgłoszeń, ani zgłosić nowego.
Co widzi zalogowany klient
Po zalogowaniu i potwierdzeniu e-maila klient widzi wyłącznie zgłoszenia, których kontakt CRM ma dokładnie ten sam adres e-mail co jego konto w portalu - dopasowanie jest ścisłe, bez rozszerzania na całą domenę firmy (inaczej jedna osoba widziałaby zgłoszenia wszystkich pracowników swojej firmy). Może zgłosić nową sprawę (wybierając desk/kategorię tak jak w widgecie, z załącznikami, jeśli desk je dopuszcza) oraz otwierać i komentować własne, wcześniej założone zgłoszenia.
Ograniczenia
- Portal pokazuje tylko zgłoszenia po dokładnym dopasowaniu adresu e-mail - zgłoszenie założone przez kolegę z innym adresem (nawet z tej samej firmy) się nie pojawi.
- Zgłoszenie założone przez klienta w portalu trafia do tego samego desku i widoczne jest dla zespołu na tych samych zasadach co zgłoszenie z widgetu czy z maila.
- Rola gościa nie daje dostępu do żadnej innej części Intum poza portalem.
Gdy coś nie działa
Objawy związane z portalem (klient nie może się zalogować, nie widzi swoich zgłoszeń, rejestracja zablokowana) i co sprawdzić: Szybka pomoc.