Wrzesień przynosi serię praktycznych poprawek i nowości, które pomogą lepiej uporządkować pracę w systemie, zadbać o spójność danych oraz dostosować powiadomienia do własnych preferencji.
Poniżej znajdziesz szczegółowy przegląd wprowadzonych zmian:
1. Niezależne dźwięki powiadomień i czatu
Ustawienia dźwięków zostały rozdzielone, co pozwala na pełną personalizację sygnałów audio dla różnych rodzajów powiadomień. Osobny dźwięk wybierzesz teraz dla dzwonka i czatu firmowego (do wyboru m.in. Domyślny, Dzwonek, Bąbelek, Piknięcie) oraz osobny dla przychodzących wiadomości z czatu na stronie (WebChat).
2. Podział statusów na lejki w wyszukiwarce klientów
Wyszukiwanie i filtrowanie klientów po statusie stało się znacznie bardziej przejrzyste. Lista rozwijana w wyszukiwarce została podzielona na sekcje odpowiadające konkretnym lejkom (np. Sprzedaż, Bez lejka), co ułatwia szybsze odnajdywanie właściwych grup kontaktów.
3. Zmiana statusu zadania bezpośrednio na karcie klienta
Zarządzanie zadaniami z poziomu podglądu klienta jest teraz szybsze i bardziej intuicyjne. Status każdego zadania zmienisz bezpośrednio z rozwijanej listy na karcie klienta, bez konieczności przechodzenia do osobnego modułu zadań.
4. Ograniczenie widoczności baz wiedzy
W bazach wiedzy pojawiły się nowe opcje prywatności i uprawnień. Kto widzi bazę wiedzy - możesz określić widoczność całej bazy wraz z wpisami i komentarzami (np. Użytkownicy bez gości). Dodatkowo bazę można przypisać do konkretnego działu - wtedy widzą ją tylko jego członkowie oraz osoby z uprawnieniami administratora lub właściciela.
5. Rozbudowane automatyzacje
Moduł automatyzacji zyskał nowe możliwości. Rozszerzone reguły pozwalają na budowanie bardziej złożonych scenariuszy pracy i jeszcze skuteczniejsze odciążenie zespołu z rutynowych zadań.
6. Blokady duplikatów i dbanie o czystość bazy
Rozbudowaliśmy ustawienia dotyczące unikalności danych, zapobiegając tworzeniu zduplikowanych rekordów w systemie. Zabezpieczenia przed powielaniem danych możesz teraz włączyć na podstawie:
- Unikalnego numeru NIP w Klientach - blokuje zapisanie drugiego klienta o tym samym NIP-ie (wyłączenie tej opcji pozwala np. na rejestrację oddziałów tej samej firmy).
- Unikalnego e-maila w kontaktach - zapobiega tworzeniu powielonych kontaktów; zamiast tego system sugeruje podłączenie istniejącego adresu e-mail do firmy.
- Unikalnego telefonu w kontaktach - działa analogicznie jak blokada dla numeru e-mail.
- Unikalnego numeru PESEL w Klientach - blokuje możliwość dodania klienta z numerem PESEL, który już znajduje się w bazie.
Życzymy owocnego testowania nowych funkcji i udanego, pełnego sukcesów tygodnia!