Co to jest projekt
Projekt to kontener do organizacji pracy w ramach zespołu. Grupuje zadania, członków i czas pracy w jedną strukturę. Projekty mogą być hierarchiczne - projekt może zawierać podprojekty.
Do czego służy projekt
- Grupowanie zadań - zadania należą do projektu, co ułatwia filtrowanie i przegląd
- Śledzenie czasu pracy - projekt agreguje wpisy WorkInfo ze swoich zadań i generuje raporty godzinowe
- Hierarchia - projekt może mieć podprojekty dla lepszej organizacji dużych przedsięwzięć
- Powiązanie z klientem - projekt może być przypisany do klienta z CRM
- Powiązanie z działem - projekt może należeć do działu
- Listy zadań - w ramach projektu można tworzyć listy zadań (tasklists)
- Integracja z CRM - projekt może być powiązany z szansami sprzedaży (deals)
Tworzenie projektu
- Przejdź do Zadania → Projekty
- Kliknij + (Nowy projekt)
- Wypełnij:
- Nazwa - wymagana, unikalna w ramach konta
- Opis - opcjonalny opis w Markdown
- Zespół - do którego zespołu należy projekt
- Osoba odpowiedzialna - domyślny odpowiedzialny za zadania w projekcie
- Członkowie projektu - użytkownicy pracujący nad projektem
- Status - aktualny status projektu
- Data rozpoczęcia / zakończenia - ramy czasowe
- Klient - opcjonalne powiązanie z klientem CRM
- Dział - opcjonalne przypisanie do działu
- Kolor - kolor projektu widoczny w interfejsie
- Priorytet - kolejność wyświetlania
- Zapisz
Podprojekty
Projekt może zawierać podprojekty. Przy tworzeniu podprojektu wybierz Projekt nadrzędny. Pozwala to na rozbicie dużego projektu na mniejsze części z osobnym śledzeniem postępów.
Raporty czasu pracy
Projekt automatycznie zbiera wpisy czasu pracy (WorkInfo) ze wszystkich swoich zadań. Możesz wygenerować raport z podziałem na:
- Zadania i czas poświęcony na każde
- Użytkowników i ich łączny czas pracy
- Zakres dat
Ważne informacje
- Projekt z zadaniami lub podprojektami nie może być usunięty - trzeba najpierw przenieść zadania do innego projektu
- Projekt można dezaktywować (oznaczony ikoną ⌛)
- Nowe zadanie tworzone w projekcie dziedziczy odpowiedzialnego z projektu (jeśli nie wskazano innego)
- Nazwa projektu musi być unikalna w ramach konta i projektu nadrzędnego